Активация бонусной системы для клиентов¶

Инструкция описывает активацию и настройку бонусной системы в CRM. Работа ведётся на двух экранах:

• «Бонусная система» — основной экран управления.
• «Редактирование бонусной системы» — детальная настройка правил.

1. Экран «Бонусная систем໶

Экран доступен в разделе меню «Маркетинг», пункт «Бонусы». Здесь включается и выключается бонусная система, выбирается активный провайдер, просматриваются активные правила и аналитика по использованию клиентами.

Основные элементы:

• Переключатель состояния вверху карточки — включает и выключает бонусную систему.
• Поле «Система учёта бонусов» — выбор активного провайдера. По умолчанию используется внутренняя бонусная система Tellem. Если есть потребность подключить интеграцию со сторонней бонусной системой — напишите нам.
• Блоки «Правила накопления», «Правила списания», «Приветственные бонусы» — отображение активных правил.
• Кнопка «Настроить» — открывает детальную настройку.

Как включить и выбрать провайдера:

1. Включите переключатель состояния вверху экрана.
2. Убедитесь, что в блоке правил отображаются актуальные параметры.
3. Нажмите кнопку «Настроить», если хотите сконфигурировать собственные правила.

2. Экран «Редактирование бонусной системы»¶

Экран открывается по кнопке «Настроить». Здесь создаются и редактируются наборы правил.

Структура экрана:

• Вкладки правил. Есть вкладка «Создать новые правила».
• Поле «Наименование» — название набора правил для вашего удобства (оно же название вкладки).
• Раздел «Правила накопления» — условия начисления.
• Раздел «Правила списания» — параметры использования бонусов.
• Раздел «Приветственные бонусы» — бонусы за вступление покупателя в бонусную программу.
• Кнопки действий: «Сохранить правила», «Сделать действующими», «Удалить правила».

2.1 Создание нового набора правил¶

1. Нажмите вкладку «Создать новые правила».
2. Заполните «Наименование» — это имя набора.
3. В разделе «Правила накопления» добавьте условия:
   • Нажмите «Добавить условие».
   • Заполните:
     • «Сумма заказа от» — минимальная сумма заказа (0 или больше).
     • «Начисление» — процент начисления (от 1 до 99).
   • Можно добавить несколько условий с разными порогами.
4. В разделе «Правила списания» задайте:
   • «Макс. процент для списания в заказе» (от 1 до 99).
   • Переключатель «Разрешено одновременное списание и накопление» — можно ли одновременно тратить и получать бонусы в одном заказе.
5. В разделе «Приветственные бонусы»:
   • Включите «Приветственные бонусы активны».
   • Укажите «Приветственные бонусы» — сколько бонусов покупатель получит при вступлении в бонусную программу.
6. Нажмите «Сохранить правила».

2.2 Сделать набор правил активным¶

Наборов правил может быть несколько, переключаться между ними можно в один клик.

1. Откройте вкладку нужного набора.
2. Нажмите «Сделать действующими».

2.3 Удаление набора правил¶

1. Откройте вкладку неактивного набора.
2. Нажмите «Удалить правила».

3. Как считаются бонусы¶

1 бонус равен 1 ₽. База расчёта — сумма товаров заказа с учётом комиссии; стоимость доставки в расчёте не участвует.

Начисление:

• Из условий «Правил накопления» применяются те, чей порог «Сумма заказа от» не превышает сумму товаров заказа. Если под сумму подходят несколько условий, используется наибольший процент «Начисление».
• Бонусы зачисляются на баланс покупателя после перевода заказа в статус «Завершён».

Списание:

• За один заказ покупатель списывает не больше «Макс. процент для списания в заказе» от суммы товаров заказа и не больше своего текущего баланса.
• Переключатель «Разрешено одновременное списание и накопление»:
  • включён — при списании бонусы начисляются от суммы товаров за вычетом списанных бонусов;
  • выключен — заказ, в котором списаны бонусы, новых бонусов не приносит.

4. Проверка после настройки¶

1. Вернитесь на экран «Бонусная система».
2. Убедитесь, что выбран нужный провайдер и отображаются актуальные правила.
3. Проверьте блок аналитики — данные должны обновиться.

5. Бонусы для покупателей клиентского приложения¶

Покупатель работает с бонусами в профиле приложения.

Вступление в бонусную программу:

1. Покупатель открывает профиль и нажимает «Подключить бонусную систему» на карточке бонусов.
2. Приложение запрашивает доступ к номеру телефона — покупатель нажимает «Разрешить».
3. Если номер телефона магазину ещё не известен, покупатель вводит его в окне «Укажите номер телефона».

После вступления создаётся бонусный аккаунт. Если включён переключатель «Приветственные бонусы активны», приветственные бонусы зачисляются сразу при вступлении; если выключен — аккаунт создаётся с нулевым балансом.

На экране «Бонусы» покупатель видит:

• Баланс бонусов.
• Правила накопления — пороги «от N ₽» и проценты начисления.
• Историю бонусных операций.

Правила списания на экране «Бонусы» не показываются. Доступный лимит списания покупатель видит при оформлении заказа: на чекауте отображается, сколько бонусов можно списать на этот заказ.